一、眼镜行业综述:视力矫正与眼睛保护 眼镜行业历久弥新

眼镜行业是一门古老的行业,现代意义上的眼镜出现在上世纪。

西方在公元前由新亚述文明打造水晶镜片,公元1世纪前后尼禄皇帝在观看角斗士战斗时曾使用翡翠作为眼镜。在我国战国时期,墨子15卷中也有对于光和平面镜、凸面镜、凹面镜的论述。13世纪末,意大利制造出第一副眼镜,一位名叫佐丹奴Giordano的多米尼加男修士,在布道时首次公开提出“眼镜”的概念。具有现代眼镜概念的单片眼镜最早出现在1700年,19世纪开始流行并成为高端时尚配饰。直到上世纪的前20年,框架眼镜才变成现在的外观设计。直到40年代,美国匹兹堡平板玻璃公司的哥伦比亚化学分部发现树脂镜片,才极大推进了眼镜行业的发展。

眼镜从其主要用途来说是用来矫正视力、眼睛保护或作装饰用途的光学器件,主要由镜片和镜架构成。镜片是眼镜功能属性的核心载体,用以实现视力矫正与眼睛保护功能。镜架通常由镜框、镜圈、镜头、中梁、镜腿以及鼻托等部分组成,其核心功能与镜片配套构成眼镜,佩戴在面部起支架作用。

从目前眼镜行业发展现状来看,主要有以下三方面驱动因素:

1.青少年近视人数居高不下 已成为重要社会问题

随着互联网的普及,我国近视人口比例逐渐攀升,特别是青少年近视率高居不下。据卫健委调查显示,2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%,初中近视率跃升至71.1%,高中生更是达到八成以上。青少年的近视问题已成为亟需解决的社会问题,关注青少年用眼健康是家长、学校以及社会均需引起足够重视的“课题”,需要三方的紧密联系与配合。

2.常与电子产品“相伴” 职场人士也是备受眼部健康的困扰

随着电子产品的普及与人们生活方式的改变,国人近视、干眼等眼健康问题日趋严重,职场人士眼健康问题凸显。一方面,干眼症患者中30-60岁工作人群成为主力军;另一方面,有超25%的职场人每天工作面对电脑屏幕时间超8小时,且超60%的职场人群表示下班后会继续观看电脑、手机等电子屏幕,过度用眼引发的视疲劳是导致职场人士视线模糊、视力下降的主要原因。

3.中老年网民逐年攀升 眼部健康问题被持续放大

随着互联网产业的不断迭代发展,“老年网民”已成为名副其实的深度用户。据网络公开数据显示,截至2022年12月,我国网民规模为10.67亿,50岁及以上网民群体占比提升至30.8%。白内障、近视、老花等中老年人群眼健康问题不断被越来越多的App应用所放大。老年人用眼健康问题也是市场关注的热点问题,满足老花眼群体配镜需求是眼镜行业未来重要发展领域之一。

天眼查专业版数据显示,与眼镜相关企业的389.3万余家,2024年1月新增注册企业15.7万余家,与2023年同比增加152.1%;

从地域分布来看,海南、广东、浙江三地,快递服务相关企业数量排名前三,分别拥有102.2万余家、28.7万余家以及27万余家;

从成立时间来看,成立于1-5年内的相关企业占比37.7%,成立于1年以内的相关企业占比53.1%。

二、眼镜产业链分析:从原料供给到产品生产制造再到多元销售 涉及众多环节

眼镜行业产业链主要由上游原料设备供给、中游镜片与镜架产品生产制造以及下游线上线下多元销售渠道组成。

上游厂商:主要向中游生产商提供树脂、玻璃、塑料及模具、光学添加剂等镜片生产原料和生产设备,此外还向下游零售商提供验配设备;

中游镜片生产厂商:除了加工生产镜片成品和定制的车房片,还要承担材料、膜层、工艺技术、光学性能等方面的研发设计工作,并为下游销售渠道提供销售折扣、专业设备、加工、售后、销售员及视光师专业培训等支持;

下游零售商:直接面对终端消费者,需要在门店配置专业设备和专业视光人员,为消费者提供验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验等专业服务,下游企业主要包括眼镜零售商、部分眼科医院等。

三、眼镜行业投融资分析:镜片、镜架、眼镜电商占据主流

眼镜从行业属性来说,属于典型的高科技领域---光学元器件。但是眼镜又是与我们生活息息相关的行业,所以从投融资分布也可以看出既有与眼镜器件相关的融资事件,也有与眼部健康相关的,更有与销售、零售相关的电商领域的融资事件。

从天眼查投融资数据来看,行业整体融资事件数量,包括镜片、镜架、眼镜电商在内的多个行业,融资事件近40起;其中,2024年1月迄今融资事件合计发生2起;

从其包含的行业分布来看,镜片、镜架相关的融资事件数量位居前列,拥有25起;另外,与电商服务、眼镜制造有关的融资事件分别有4起以及3起;

从融资事件的地域分布来看,北京、江苏、上海相关融资事件数量位居前列,分别拥有13起、9起、6起;

从融资事件的轮次分布来看,天使轮、A轮、种子轮,相关融资数量位居前列,分别拥有15起、7起以及4起;

从投资机构来看,博行资本、君联资本、朗玛峰创投在内的机构均有“出手”记录。另外,明月镜片这类的产业资本也有多笔投资记录。

四、眼镜产业发展特征:需求端:日渐多元化 供给端:品牌力成重点

中国镜片工业起源于上世纪初,上海带动了全国眼镜行业的发展。在改革开放后,国内领先的镜片企业先后成立,外资镜片公司亦逐步进入中国市场,进而带动了镜片行业的发展。自2010年起,国家陆续出台了诸多产业政策,引导行业规范发展,具有行业领先地位的公司积极进行研发创新,从生产型企业逐步转变为以精细生产和品牌运作为特征的新模式。

1.功能性眼镜需求显著增强,不同类型功能眼镜可满足消费者多元化需求

随着经济水平的发展,消费者们对眼镜产品的需求越来越多元化。据某调研机构结果显示,在已购眼镜中,功能性眼镜占比已经达到73.5%,眼镜市场根据消费者们的不同种类需求,涌现出了诸如针对长时间使用电子设备群体的数码型眼镜、针对学生群体近视管理的青控眼镜、针对光敏感群体的变色眼镜以及针对中老年人群体的老视渐进眼镜等类型的功能性眼镜,对全人群眼健康管理提供个性化眼镜产品。

2.各厂商零售商纷纷加码品牌建设,多种方式向消费者传递品牌力

我国眼镜行业厂商及零售商在发展初期更注重产品的产出以及销售渠道的建设,但对品牌建设的投入相对较少,尚未在消费者心中留下深刻的品牌印象。而近些年来,无论是眼镜生产商还是眼镜零售商,都在积极努力地进行品牌推广活动,在产品端眼镜零售商们纷纷推出自己的自有品牌,丰富产品矩阵,形成独特的竞争优势;在营销端各厂商纷纷邀请明星代言提高品牌知名度;在品牌维护方面通过公众号发布科普文章、建设私域流量等方式树立品牌专业形象以加强用户粘性,全方位提升品牌影响力。

3.线下零售门店“新店态”赢转化,“新业态”拓增长

近年来,为了迎合消费者需求、吸引更多的消费者进店,各大眼镜厂商及零售商纷纷探索属于自己的线下零售新方式。一方面他们创新店态设计,如将门店与美术馆、博物馆等完美融合向消费者传达品牌调性、提升知名度;另一方面他们积极从传统眼镜店向视光中心转型升级,通过商业行为到医疗行为的跨界,将医疗类体验社区化,助力消费者获得更专业、更全面的眼镜验配与视力训练纠正服务。

4.线上渠道参与平台多元化,多种方式引流消费者到店购镜

面对线下消费低迷的冲击与零售线上化浪潮的影响,眼镜厂商、零售商持续完善线上渠道各平台的布局,以内容营销叠加团购券销售为主要抓手,连接消费者与商户的“本地生活服务”正快速崛起,并正在重构“到店场景”下的流量分配方式,做好“全接触点”对接,充分了解每个平台的自身特色和用户特征,以应对碎片化和场景化消费行为、拉近品牌和消费者的距离。

天眼查研究院认为,眼镜作为大家日常生活中用于视力矫正的消费品,切不可盲目追求时尚性,功能性和舒适度才是选择的主因。对于眼镜制造商而言,要致力于质量和效果的提升,才能不断满足消费者的需求,增强眼镜的消费属性。